Grupo SOS ha encargado a Credit Suisse, entidad que le asesora en el proceso de reestructuración financiera, la búsqueda de potenciales inversores institucionales, dispuestos a adquirir una participación minoritaria en la compañía. Según recogen diversos diarios económicos, su incorporación, que podría estructurarse a través de la anunciada ampliación de capital por 200 millones de euros, permitiría sanear el balance de la compañía, que arrastra una elevada deuda (a principios de año superaba en conjunto los 1.400 millones).<br /><br />El consejero delegado de SOS, José Manuel Muriel, ha reconocido en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “el interés de potenciales inversores en participar en el capital de la sociedad se está canalizando a través de Credit Suisse”. La operación está en una fase muy incipiente, por lo que el consejo de administración “no ha analizado ninguna de las propuestas de potenciales inversores”.<br /><br /><B>Las acciones de SOS cerraron ayer en 3,91 euros y acumulan una subida del 28,19% en dos días</B><br /><br />Las especulaciones en torno a movimientos corporativos en SOS volvieron ayer a disparar su cotización. Los títulos subieron un 11,55%, hasta 3,91 euros y en dos días acumulan una revalorización del 28,19%, aunque el lunes cerraron en mínimos históricos. El valor también registró cifras récords de contratación. Se superaron los 3,29 millones de títulos, el equivalente al 2,15% del capital, cuando hace un mes en ninguna jornada llegó a alcanzarse el millón de acciones.<br /><br />Fuentes del mercado explican que la intención es abrir la puerta a inversores con una participación minoritaria. Para mantener el equilibro de poder de los actuales accionistas de referencia (Caja Madrid y las cajas andaluzas) los paquetes deberían situarse entre el 10% y el 5% del capital.<br /><br />La entrada de eventuales inversores en el capital puede articularse a través de la ampliación de capital o en coordinación con los bancos acreedores de los Salazar, que previsiblemente terminarán por controlar sus acciones. No obstante, esta vía puede retrasarse un año con la declaración de concurso de acreedores por parte de los hermanos Salazar. La incorporación ordenada de inversores instituciones evitaría a SOS tener que ofrecer un descuento atractivo en el mercado para lograr cubrir la ampliación de capital. En las emisiones de Natra o de NH ronda el 40%.<br /><br />En su objetivo de rebajar el endeudamiento, Grupo SOS también se plantea la venta de activos. Fortis estipula que podría obtener 80 millones con la venta de la unidad de diversificación (aceitunas), marcas secundarias de aceite y arroz en España. Además, en Italia, puede desprenderse de más marcas tras la venta de <i>Dante</i>, por las que podría obtener alrededor de 50 millones. Otros analistas apuntan la posibilidad de una desinversión en el negocio arrocero, una filial por la que podría obtener 170 millones. Por ahora, la compañía alimentaria SOS no ha abierto esta vía y afirma que tanto el aceite como el arroz son dos negocios estratégicos.<br /><br />El amplio abanico de posibilidades abiertas es analizado con lupa por los rivales de la compañía. Fuentes de Borges reconocen que como aceitera están a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pero advierten de que aún debe clarificarse el futuro de SOS. Otros grupos agroalimentarios como Nueva Rumasa también ha manifestado su interés por participar en una eventual operación corporativa.<br /><br />Por otra parte, un fondo de inversión estadounidense, Overture Acquisition Corporation, ha planteado su desembarco en el grupo SOS con una inversión de hasta 200 millones de euros, lo que eliminará la necesidad de llevar a cabo una ampliación de capital, tal y como habrá previsto hacer la compañía alimentaria.<br /><br />La firma, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se puso en contacto por primera vez con SOS el pasado 18 de mayo mediante una carta firmada por su presidente, Marc Blazer, y remitida al Consejo de Administración del grupo.<br /><br />La recepción por parte de SOS fue positiva y el pasado 5 de junio sus responsables viajaron a Madrid para reunirse con Mariano Pérez Claver, presidente de Grupo SOS, y Alfonso Fierro, un directivo de Credit Suisse, el banco de negocios contratado por la empresa para asesorarle en todo el proceso. La inversión planteada por el fondo equivale al 40% del valor de la entidad alimentaria en bolsa.<br /><br /><a href= http://www.mercacei.com/foros/index.php target= “blank”> <b>Opine sobre esta noticia en nuestro foro</b></a><br />