Comienzan a cotizar las nuevas acciones de Deoleo

Tras esto, las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona admitirán a negociación las nuevas acciones después de que la Comisión Nacional del Mercaceo de Valores (CNMV) haya verificado la concurrencia de todos los requisitos necesarios. Está previsto que los nuevos títulos comiencen a cotizar hoy.

El presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, ha destacado que la compañía comienza un nuevo capítulo de su historia. "Después de años muy exigentes para todos, la empresa ha conseguido cerrar su proceso de restructuración en el tiempo previsto y en las mejores condiciones para nuestro proyecto, lo que nos permite mirar al futuro con tranquilidad y optimismo. Desde hoy contamos con la estabilidad patrimonial y financiera necesaria para seguir enfocados en el desarrollo de nuestro plan de negocio que, gracias a los buenos resultados que está ofreciendo, ha sido ampliamente respaldado por el mercado, como se ha puesto de manifiesto durante la ampliación de capital que hemos llevado a cabo en las últimas semanas”, ha destacado.

Tal y como estaba previsto, la escritura de la operación acordeón (reducción a cero del capital y aumento del capital simultáneo) ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba. Deoleo comunicó la semana pasada el cierre exitoso de su ampliación de capital, que quedó completamente suscrita y registró una demanda 1,54 veces superior al capital emitido. Como resultado, el capital social de la empresa ha quedado fijado en cerca de 1.000.000 de euros, dividido en unos 500 millones de acciones de 0,002 euros de valor nominal cada una, y la prima de emisión en cerca de 49.000.000 de euros.

Además, ha subrayado que se han dado de alta en los registros de Iberclear los 442.763.148 warrants que Deoleo ha emitido en favor de los accionistas no profesionales que tuviesen reconocido el derecho de suscripción preferente en el marco de la ampliación de capital y con independencia de su participación o no en la operación.

Los warrants, que se han concedido sin coste adicional y por un plazo de diez años, otorgan el derecho a participar en una revalorización futura de Deoleo que pueda darse en el supuesto cierre de posibles operaciones mercantiles por las que se transmita, venda o integre, directa o indirectamente, el negocio o las acciones de la sociedad filial Deoleo Global, S.A.U. a favor de terceros.

Nueva estructura societaria

Deoleo también ha hecho efectivas las dos segregaciones acordadas con los acreedores después de que estas hayan sido inscritas en el Registro Mercantil de Córdoba. Tal y como estaba previsto, todos los activos y pasivos de Deoleo han sido traspasados a la filial Deoleo Global, que es la sociedad que de ahora en adelante asumirá el desarrollo de la actividad de la compañía.

Asimismo, se ha hecho efectiva la liquidación de Deoleo Preferentes, sociedad íntegramente participada por Deoleo, a través de la que el grupo llevó a cabo una emisión de participaciones preferentes en 2006, y la consiguiente extinción de estos títulos en aplicación de lo dispuesto en la nota de valores que los regula, teniendo la cuota de liquidación que le correspondería percibir a los titulares de las participaciones preferentes un valor de cero euros.

Con todo ello, la compañía da por cerrado con éxito el complejo proceso de restructuración que anunció el pasado mes de septiembre tras alcanzar un acuerdo con sus acreedores y su accionista principal. Como resultado, la deuda sindicada del grupo ha pasado de 575 millones de euros a 242 millones. Con una disminución de 333 millones de euros de la deuda sindicada en el conjunto de la operación, la deuda financiera neta se ha reducido en 375 millones de euros. Además, el grupo ha rebajado el coste de intereses en aproximadamente un 60%.